20 лучших акций для покупки в 2020 году, включая две, которыми должен владеть каждый инвестор, часть первая
Ищете акции, бьющие по рынку? Это одни из лучших компаний для рассмотрения.
Выбор лучших акций для покупки сегодня во многом зависит от вашей индивидуальной финансовой ситуации.
Вот весь список, а затем краткое резюме купить тезисы для каждого из них.
- The Vanguard Total Stock Market ETF (NYSEMKT:VTI)
- The Vanguard Total International Stock ETF (NASDAQ:VXUS)
- Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Alphabet (NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL)
- Facebook (NASDAQ:FB)
- Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG)
- Axon Enterprises (NASDAQ:AAXN)
- AT&T (NYSE:T)
- Verizon Communications (NYSE:VZ)
- Ford Motor Company (NYSE:F)
- General Motors Company (NYSE:GM)
- ONEOK (NYSE:OKE)
- TerraForm Power (NASDAQ:TERP)
- Brookfield Infrastructure Partners L.P. (NYSE:BIP)
- CareTrust REIT (NASDAQ:CTRE)
- iRobot (NASDAQ:IRBT)
- lululemon athletica (NASDAQ:LULU)
- Wayfair (NYSE:W)
- Netflix (NASDAQ:NFLX)
- Constellation Brands (NYSE:STZ)
Первые два являются немного мошенническими, потому что они на самом деле являются биржевыми фондами (ETF). ETF позволяют вам широко использовать корзину акций, и эти два фонда являются одними из лучших недорогих индексных фондов в мире:
- Фондовый рынок США: The Vanguard Total Stock Market ETF
- Иностранные акции: The Vanguard Total International Stock ETF
Первый ETF (VTI) предоставляет вам доступ практически ко всему фондовому рынку США, инвестируя в более чем 4000 акций. Второй ETF (VXUS) заполняет остальной мир с экспозицией более 6000 глобальных акций за пределами США (в первую шестерку стран, представленных по порядку, входят Япония, Великобритания, Канада, Франция, Германия и Китай).
Некоторая комбинация этих двух факторов является отличной основой для долевой части практически любого портфеля. Они позволяют вам соответствовать показателям американского и международного фондовых рынков (за вычетом некоторых чрезвычайно низких комиссий). А для тех, у кого нет времени или желания выбирать отдельные акции, это может быть весь ваш портфель акций.
Но поскольку вы читаете эту статью, вы, вероятно, ищете какие-то индивидуальные идеи акций в своем стремлении победить рынок.
Давайте начнем с пяти, которые особенно хороши для начинающих инвесторов из-за их сильных балансовых отчетов, положительного свободного денежного потока и конкурентных преимуществ:
- Amazon.com
- Alphabet
- Intuitive Surgical
- Axon Enterprises
Первые три акции — это все акции» FAANG » (Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google). Эти крупные технологические компании имеют свои руки, казалось бы, во всем и имеют потенциал, чтобы разрушить те части экономики, которые они не делают.
Их большая рыночная капитализация отражает тот факт, что рынок тоже это знает. Тем не менее, начинающим инвесторам, как правило, лучше придерживаться хорошо известных акций с большой капитализацией и сильной узнаваемостью бренда, поскольку они начинают свой инвестиционный путь, а не становятся слишком милыми с менее заметными акциями с меньшей капитализацией. И все инвесторы должны держаться подальше от копеечных акций!
Amazon доминирует в онлайн-ритейле, составляя около половины всей электронной коммерции США! Если это вас не удивляет, как насчет оценок, согласно которым более 100 миллионов американцев сейчас платят $119/год за то, чтобы быть членами Amazon Prime?
И даже не там она получает большую часть своей прибыли. Это происходит от Amazon Web Services, ее облачных вычислений. В то время как ее розничный сегмент продает нам буквальные кирки и лопаты, Amazon Web Services продает виртуальные кирки и лопаты Интернета.
Alphabet (он же владелец Google) впечатляет не меньше. Его поисковую систему можно было бы лучше назвать «денежной машиной».»Это то, что происходит, когда у вас есть около 90% рынка по всему миру.
Кроме того, YouTube является видео-платформой № 1 в мире, а Android-мобильной операционной системой №1.
Также в алфавитном зонтике есть целая куча футуристических лунных снимков и других «Альфа-ставок» (понятно?). В результате Google участвует во всем-от беспилотных автомобилей до виртуальной реальности, от беспилотных летательных аппаратов до искусственного интеллекта (ИИ).
Facebook — правитель социальных сетей, вместе с Instagram и WhatsApp.
Каждая из этих трёх платформ насчитывает не менее миллиарда пользователей в месяц. Довольно впечатляюще, когда население мира тоже исчисляется однозначными миллиардами.
И да, не забывайте об их технологии Oculus VR и других ставках.
Выходя из большого технологического пространства, есть Пионер здравоохранения — интуитивная хирургия,которая делает роботизированную хирургию реальностью с ее хирургическими системами da Vinci. Технология помогает хирургам сделать процедуры менее инвазивными, что приводит к улучшению результатов лечения пациентов. Далеко не бездоказательный флаер, Intuitive Surgical уже имеет миллиарды годовых продаж и стабильно приносит бешеную прибыль — подумайте о валовой прибыли в диапазоне от 60% до 70% и чистой прибыли в диапазоне от 20% до 30%.
Легко увидеть путь роста вперед с увеличением принятия хирургами и больницами и увеличением числа утвержденных процедур.
Наконец, мы подходим к Axon Enterprises, известной своими продуктами для правоохранительных органов и самообороны. К тому же, его электрошокеры, аксонные камеры тела, и Evidence.com (использует ИИ для анализа загруженных видеоматериалов) предложения дают интегрированное решение для отделов полиции.
На этом пока что остановимся, позже отправлю вторую часть. Мыслим, прогнозируем — покупаем.
15 самых прибыльных и лучших акций США за 2020 год
В марте 2020 года фондовые рынки всего мира сильно просели. Индекс S&P500, который отображает общую динамику 505 самых крупных американских компаний упал на 30%. Но из-за усилий ФРС США, ожиданий от вакцинации и восстановления экономики американские индексы не только отыграли падение, но и обновили исторические максимумы.
Самый сильный рост показал IT-сектор. Из-за COVID-19 вырос спрос на онлайн-услуги, а это помогло технологическим корпорациям увеличить прибыль и привлечь новую аудиторию. Правда, многие аналитики думают, что IT-сектор «перегрет», а некоторые компании сильно переоценены.
В этой статье мы рассказали про самые лучшие акции США, с точки зрения доходности. В рейтинге участвуют американские компании c капитализацией больше $60 млрд.
1. Tesla Inc
- Доходность за год: 811,5%.
- Отрасль: автомобильная промышленность.
- Факторы роста: включение компании в индекс S&P500 благодаря четырём прибыльным кварталам подряд. Оптимистичные ожидания инвесторов, которые верят, что Tesla станет первым массовым поставщиком электрокаров.
- Посмотреть карточку компании .
Эта американская компания производит беспилотные электромобили и экологически чистые решения для хранения электроэнергии: солнечные панели, солнечную черепицу, резервные домашние аккумуляторы.
2. Zoom Video Communications Inc
- Доходность за год: 415,6%.
- Отрасль: IT-технологии.
- Факторы роста: из-за пандемии COVID-19 число пользователей Zoom в 2020 году выросло в 30 раз, а чистая прибыль увеличилась в 12 раз.
Zoom – программное обеспечение для дистанционной видеосвязи. Пользователи могут проводить онлайн-конференции, совещания, школьные занятия, организовывать совместную работу удалённо.
3. Square Inc
- Доходность за год: 267,1%.
- Отрасль: Программное обеспечение.
- Факторы роста: спрос на продукты Square. Рост популярности приложения Cash App.
- Посмотреть карточку компании .
IT-компания, которая разрабатывает решения для обработки электронных платежей. Главный продукт Square – терминал Square Register. Он помогает предпринимателям получать оплату с дебетовых карт через смартфон или планшет, не используя кассовое оборудование.
Ещё у компании есть приложение Cash App, где пользователи могут переводить друг другу деньги, покупать криптовалюту и ценные бумаги.
4. Snap Inc
- Доходность за год: 213,5%.
- Отрасль: IT-технологии.
- Факторы роста: увеличение числа пользователей Snapchat из-за карантинных ограничений COVID-19. Возврат рекламодателей к покупке рекламы в мобильном приложении. Ориентация Snap Inc на разработку технологий просмотра рекламы через дополненную реальность.
Компания, которая владеет мессенджером Snapchat, где можно обмениваться сообщениями с прикреплёнными фото или видео. Особенность приложения в том, что сообщения доступны другому пользователю только некоторое время.
Кроме этого, у Snap Inc есть и другие продукты: умные очки Spectacles, приложения Bitmoji и Zenly.
5. Nvidia Corp
- Доходность за год: 117,1%.
- Отрасль: полупроводники.
- Факторы роста: увеличение спроса на видеокарты и ноутбуки во время пандемии. Рост популярности сервиса облачного гейминга GeForce NOW, который запускает игры удалённо. Хороший финансовый баланс.
- Посмотреть карточку компании .
Корпорация, которая делает графические процессоры. Продукцию Nvidia используют в индустрии видеоигр, дизайне, науке, автомобильной промышленности.
6. PayPal
- Доходность за год: 110,1%.
- Отрасль: платёжные системы.
- Факторы роста: увеличение онлайн-покупок во время пандемии коронавируса и их оплаты через систему PayPal. Рост регистрации новых счётов.
- Посмотреть карточку компании .
Одна из крупнейших электронных платёжных систем, через которую можно оплачивать счёта, отправлять и принимать деньги. Работает в 202 странах, обслуживая 325 миллионов пользователей.
7. AMD
- Доходность за год: 98,4%.
- Отрасль: полупроводники.
- Факторы роста: компания успешно запустила на рынок несколько технологических новинок. Продукция AMD дешевле, чем у конкурентов, которые перестали справляться с возросшим спросом на полупроводники.
AMD – американский производитель продуктов для компьютерных вычислений и визуализации. Делает микросхемы, графические процессоры, материнские платы, адаптеры, чипсеты. Под маркой Radeon выпускает накопители и оперативную память.
AMD сотрудничает с HP, Dell, Acer, IBM, Nokia, AT&T, Ericsson, Siemens, Sony. Главные конкуренты – Intel и Nvidia.
8. Uber Inc
- Доходность за год: 76,4%.
- Отрасль: Программное обеспечение.
- Факторы роста: Uber сэкономит более $100 млн в год из-за поправок в трудовой закон Калифорнии, который теперь позволяет не оформлять водителей такси как сотрудников.
Uber владеет мобильным приложением для вызова такси и доставки еды. Приложение помогает найти машину с водителем, отслеживая её путь до нужного адреса.
9. Apple Inc
- Доходность за год: 73,7%.
- Отрасль: IT-технологии.
- Факторы роста: Apple превзошла ожидания аналитиков по выручке, несмотря на закрытие магазинов из-за COVID-19. Спрос на iPhone сохраняется. Сервисы App Store, Apple Music, Apple TV+ и iCloud показали рекордную выручку.
- Посмотреть карточку компании .
Американская корпорация, производитель смартфонов, компьютеров, планшетов и программного обеспечения для них. Apple одной из первых в мире начала разрабатывать графические интерфейсы для управления многозадачными операционными системами.
10. Qualcomm Inc
- Доходность за год: 70,9%.
- Отрасль: телекоммуникационное оборудование.
- Факторы роста: ожидания инвесторов от перехода смартфонов на новый стандарт связи 5G, для которого Qualcomm разрабатывает чипы.
- Посмотреть карточку компании .
Qualcomm занимается разработкой технологий для работы беспроводных средств связи – GPS, WiFi, Bluetooth, 3G/4G/5G. В 2020 году компании удалось сделать самый дешёвый чип для поддержки 5G. Это поможет выпускать смартфоны с 5G не дороже $300 за штуку.
11. Amazon.com Inc
- Доходность за год: 69,9%.
- Отрасль: интернет-магазины.
- Факторы роста: увеличение спроса на покупку товаров онлайн из-за пандемии коронавируса. Рост подписчиков Amazon Prime.
- Посмотреть карточку компании .
Крупнейшая компания в мире на рынке электронной коммерции. На сайте Amazon.com покупают книги, электронику, игрушки, продукты, одежду, хозяйственные и спортивные товары, зоотовары, инструменты, а ещё фильмы и сериалы для просмотра онлайн.
12. Lam Research
- Доходность за год: 69,7%.
- Отрасль: оборудование для производства электроники.
- Факторы роста: рост выручки и чистой прибыли. Увеличение спроса на полупроводники.
Эта американская корпорация делает оборудование, которое используется при изготовлении микросхем. Благодаря Lam Research производители полупроводников проектируют микропроцессоры и другие интегральные схемы.
13. FedEx
- Доходность за год: 68,8%.
- Отрасль: курьерские услуги.
- Факторы роста: увеличение спроса на услуги FedEx из-за доставки вакцины от коронавируса.
Логистическая компания из США, доставляющая почтовые отправления и грузы по всему миру. У FedEx один из крупнейших флотов грузовых самолётов.
14. Deere&Co
- Доходность за год: 66,7%.
- Отрасль: производство грузовой техники.
- Факторы роста: компания фиксирует хороший спрос на свою продукцию, обновив торговую линейку. Deere&Co представила новую стратегию и будет выпускать «умную технику», которой можно управлять дистанционно.
Машиностроительная компания, которая делает тяжёлую технику для сельскохозяйственной, строительной и лесозаготовительной отрасли. Deere&Co выпускает тракторы, комбайны, садово-парковое оборудование, снегоуборочную технику и двигатели марки John Deere.
15. Netflix Inc
- Доходность за год: 54,8%.
- Отрасль: развлечения.
- Факторы роста: во время карантина пользователи стали больше смотреть фильмы через Netflix – это помогло сервису получить новых подписчиков.
- Посмотреть карточку компании .
Американский поставщик потокового видеоконтента. С 2013 года Netflix снимает собственные фильмы, сериалы и телепрограммы. Платформа компании насчитывает больше 180 млн подписчиков.
Как купить акции США
Купить выгодные акции США можно на Московской или Санкт-Петербургской биржах – площадках, которые организовывают торги ценными бумагами.
Но покупать акции напрямую на бирже физическому лицу нельзя. Это можно сделать только через брокерскую компанию, которая предоставляет инвестору доступ к фондовым рынкам, а ещё выполняет его поручения по сделкам с бумагами.
Брокер регистрирует инвестора на бирже и помогает вкладывать деньги. Чтобы начать работу с брокером, необходимо открыть у него брокерский счёт. Он нужен, чтобы учитывать доходы инвестора.
За каждую транзакцию с ценными бумагами брокер берёт комиссию. Обычно комиссия за сделки у всех брокеров не превышает 0,3% от общей суммы операции. Например, купили бумаг на $500 – отдали брокеру $1,5 комиссии.
Оформить брокерский счёт бесплатно и купить акции онлайн можно через интернет-витрину ценных бумаг:
- Перейдите в карточку компании, например, Tesla и нажмите на «Купить».
- Затем заполните форму на открытие брокерского счёта. Его оформят у брокера «Тинькофф Инвестиции» за 2–3 дня. Чтобы заполнить заявку, нужен только паспорт.
- Когда всё будет готово, зайдите в личный кабинет (доступы туда тоже даст «Тинькофф»), пополните счёт картой, выберите нужные акции и купите их.
- Комиссия за операции от 0,025%. Пополнение счёта или вывод денег – бесплатно, а начинать торговать можно с любой суммы.
Попробуйте робота Right – сервис, который помогает выбирать акции и облигации. Инвестируйте как профи – без опыта и специальных знаний
Лучшие дивидендные акции компаний из России и США 2020
Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы поговорим про дивидендные акции. В своих предыдущих статьях я уже говорил про акции и дивиденды. Сегодня мы подробнее остановимся о лучших дивидендных акциях на рынке в 2020 году. В статье вы узнаете о наиболее высокодоходных дивидендных акциях российских компаний и компаний США. Мы обсудим что такое лучшие дивидендные акции и самое главное как их выбрать. В статье вы найдете прогноз по дивидендной доходности российских акций на 2020 год, а также список лучших дивидендных акций США, входящих в Индекс Дивидендных Аристократов 2020 (S&P Dividend Aristocrats Index).
Содержание статьи:
Что такое лучшие дивидендные акции
О том что такое дивиденды я писал в одной из своих предыдущих статей. Если кратко резюмировать, то дивиденды это часть прибыли компании, которая распределяется между ее акционерами, держателями акций. Подробнее про дивиденды, их виды, выплаты и другие особенности читайте в моей подробной статье, ссылка чуть выше.
Хорошими или лучшими дивидендными акциями принято называть те бумаги, которые сочетают в себе: стабильность и регулярность повышения выплат дивидендов в течение нескольких лет, относительно высокие дивиденды (с высокой доходностью), а также потенциал роста стоимости бумаги. Бумаги, которые соответствуют перечисленным критериям являются хорошим инструментом для долгосрочных инвестиций и для инвесторов, которые рассчитывают на постоянный и стабильный дивидендный доход.
Как выбирать дивидендные акции
При выборе дивидендов как я уже писал выше важно учитывать тренд курса акции компании и общий рыночный тренд. Как мы знаем из экономики рынок всегда развивается циклами, после падения стоимости акций как правило идет их рост и наоборот. Поэтому при выборе дивидендных акций важно определить в каком состоянии сейчас находится рынок. По мнению большинства экспертов и по моему личному сейчас большинство рынков акций перекуплены и находятся близко к пику роста. В случае глобальной коррекции рынков акций даже самые высокодоходные дивидендные акции не спасут от убытков в моменте.
Вторым важным моментом является история дивидендных выплат. Здесь важно обратить на ее стабильность и регулярность, а также повышение относительно предыдущих лет. Наиболее дивидендными акциями принято считать те, которые на протяжение 25 и более лет стабильно выплачивали и повышали дивидендные выплаты. К сожалению, на российском фондовом рынке таких бумаг пока еще нет, во многом в силу небольшого возраста нашего рынка.
Помимо этого стоит внимательно изучить основные финансовые показатели компаний с высокой дивидендной доходностью: коэффициент дивидендных выплат, прибыльность и маржинальность компании, соотношение P/E и D/E.
Дивиденды выплачиваются с чистой прибыли компании, поэтому в первую очередь стоит смотреть на этот показатель и смотреть чтобы он был положительным и как можно выше.
Коэффициент дивидендных выплат (Dividend Payout) или DPR показывает какую часть своей прибыли компания направляет на дивиденды. Если компания направляет более 70% прибыли на дивиденды, то она не думает о развитии бизнеса, что является дополнительным риском покупки ее акций.
Помимо этого стоит обратить на долговую нагрузку и соотношения цены к капиталу. Финансово устойчивыми являются компании с показателем D/E не более 0.75. В противном случае компания имеет высокую долговую нагрузку. Показатель P/E надо сравнивать с показателями других компаний этой отрасли, в целом считается что для покупки акций P/E не должен превышать 20, при более высоких показателях лучше продавать акции. Однако многое зависит от конкретного рынка и отрасли.
Дополняя сказанное в предыдущем параграфе и в этом, можно резюмировать что при выборе дивидендных акций и добавлении их в свой инвестиционный портфель, нужно убедиться что они:
- акции находятся в растущем тренде
- акции со стабильной историей выплат
- компании с коэффициентом выплаты дивидендов (Dividend Payout) до 70%
- с положительной прибылью
- c адекватным по отрасли мультипликатором P/E и долговой нагрузкой менее 0.75 (D/E < 0.75)
Лучшие российские дивидендные акции 2020
Средняя дивидендная доходность по итогам 2019 года на российском рынке акций превысила 6%. Это относительно высокая дивидендная доходность сравнительно с другими рынками, в том числе и развивающимися.
Ниже я представляю таблицу с полным списком акций российских компаний и их прогнозом дивидендной доходности на 2020 год. Также вы можете ознакомится с более свежими данными в календаре дивидендов.
Название | Тикер | Прогноз Дивиденд. доход (%) | Отрасль | Рыночная кап., млрд рублей | P/E |
---|---|---|---|---|---|
Химпром | HIMC | 36,05 | Химическое производство | 0,68 | — |
Химпром (прив.) | HIMC_p | 36,05 | Химическое производство | 4,15 | — |
Центральный телеграф | CNTL | 34,15 | Услуги связи | 3,65 | — |
Центральный телеграф (прив.) | CNTL_p | 34,15 | Услуги связи | 2,66 | — |
Нижнекамскнефтехим | NKNC | 19,46 | Химия — пластик и резина | 184,31 | 6,72 |
Нижнекамскнефтехим (прив.) | NKNC_p | 19,46 | Химия — пластик и резина | 154,62 | 6,72 |
АЛРОСА-Нюрба | ALNU | 19,39 | Нерудная промышленность | 42,08 | 2,10 |
АЭСК | ASSB | 17,70 | Электроэнергетика | 0,53 | 18,38 |
НЛМК ОАО | NLMK | 15,85 | Металлургия | 735,49 | 8,28 |
Энел Россия ОАО | ENRU | 14,58 | Электроэнергетика | 34,59 | 12,22 |
Татнефть | TATN | 14,19 | Нефтегазовая промышленность | 1540 | 7,30 |
Татнефть (прив.) | TATN_p | 14,19 | Нефтегазовая промышленность | 1520 | 7,30 |
Северсталь | CHMF | 14,12 | Металлодобывающая промышленность | 679,98 | 5,92 |
НМТП ОАО | NMTP | 13,86 | Разный Транспорт | 170,97 | 3,01 |
ММК ОАО | MAGN | 13,42 | Разные промышленные товары | 442,5 | 7,74 |
МРСК Центр. и Привол. | MRKP | 13,00 | Электроэнергетика | 22,71 | 3,25 |
МРСК Юга ОАО | MRKY | 11,89 | Электроэнергетика | 4 | 5,03 |
АК АЛРОСА | ALRS | 10,84 | Нерудная промышленность | 511,9 | 8,88 |
МРСК Волги ОАО | MRKV | 10,61 | Электроэнергетика | 15,33 | 4,19 |
МОСТОТРЕСТ | MSTT | 10,43 | Строительные услуги | 30,65 | 9,51 |
Магнит | MGNT | 9,97 | Розничная торговля (бакалея) | 306,75 | 15,65 |
ФосАгро | PHOR | 9,95 | Химическое производство | 295,91 | 5,94 |
МТС | MTSS | 9,72 | Услуги связи | 577,41 | 9,82 |
Башинформсвязь | BISV | 9,13 | Услуги связи | 8,23 | — |
Башинформсвязь (прив.) | BISV_p | 9,13 | Услуги связи | 6,93 | — |
Норильский никель | GMKN | 9,10 | Металлодобывающая промышленность | 3280 | 8,73 |
МРСК Центра ОАО | MRKC | 9,08 | Электроэнергетика | 11,47 | 4,10 |
Мосэнерго | MSNG | 9,07 | Электроэнергетика | 91,3 | 4,59 |
Группа ЛСР | LSRG | 9,02 | Строительные услуги | 85,13 | 6,10 |
Пермэнергосбыт | PMSB | 8,89 | Электроэнергетика | 5,06 | 9,35 |
Пермэнергосбыт (прив.) | PMSB_p | 8,89 | Электроэнергетика | 5 | 9,35 |
РЭСК | RZSB | 8,80 | Электроэнергетика | 1,26 | 11,26 |
Детский мир | DSKY | 8,45 | Розничная торговля (одежда) | 80,04 | 12,66 |
ДИОД OAO | DIOD | 8,30 | Основные лекарства | 0,49 | 9,85 |
Башнефть (прив.) | BANE_p | 8,29 | Нефтегазовая промышленность | 289,42 | 4,25 |
Башнефть | BANE | 8,29 | Нефтегазовая промышленность | 324,82 | 4,25 |
Газпром | GAZP | 8,24 | Газоснабжение | 4630 | 3,00 |
Газпром нефть | SIBN | 8,21 | Интегрированная нефтегазовая промышленность | 1900 | 4,80 |
ВСМПО-АВИСМА ОАО | VSMO | 7,94 | Металлодобывающая промышленность | 257,67 | 13,27 |
Московская биржа | MOEX | 7,85 | Инвестиционные услуги | 218,62 | 11,11 |
Казаньоргсинтез (прив.) | KZOS_p | 7,80 | Химия — пластик и резина | 24,42 | 9,58 |
Казаньоргсинтез | KZOS | 7,80 | Химия — пластик и резина | 181,37 | 9,58 |
Юнипро | UPRO | 7,51 | Электроэнергетика | 186,37 | 9,75 |
МГТС ОАО (прив.) | MGTS_p | 7,48 | Услуги связи | 188,91 | 20,31 |
МГТС | MGTS | 7,48 | Услуги связи | 239,92 | 20,31 |
Красноярскэнергосбыт | KRSB | 7,46 | Электроэнергетика | 4,79 | 9,25 |
Красноярскэнергосбыт Прив | KRSB_p | 7,46 | Электроэнергетика | 4,8 | 9,25 |
Yuzhural-Asko | ACKO | 7,26 | Страхование (имущества и несчастных случаев) | 2,46 | 3,93 |
Мариэнергосбыт (прив.) | MISB_p | 7,19 | Электроэнергетика | 1,27 | 10,74 |
Мариэнергосбыт | MISB | 7,19 | Электроэнергетика | 1,34 | 10,74 |
Транснефть (прив.) | TRNF_p | 7,06% | Обслуживание и оборудование нефтяных скважин | 1090 | 4,36 |
Сбербанк | SBER | 6,76% | Региональные банки | 5050 | 5,66 |
Сбербанк (прив.) | SBER_p | 6,76% | Региональные банки | 4730 | 5,66 |
Таттелеком | TTLK | 6,71% | Услуги связи | 5,74 | 9,26 |
КТК ОАО | KBTK | 6,59% | Угледобывающая промышленность | 16,07 | 49,12 |
М.видео | MVID | 6,58% | Розничная торговля (техника) | 89,96 | 16,74 |
Роснефть | ROSN | 6,57% | Интегрированная нефтегазовая промышленность | 4330 | 6,08 |
MVZ im Milya | MVZMI_p | 6,35% | Аэрокосмическая и оборонная промышленность | 0,01 | — |
MMTsB | GEMA | 6,15% | 1,15 | 8,95 | |
ПРОТЕК | PRTK | 6,12% | Основные лекарства | 52,29 | 9,65 |
ФСК ЕЭС ОАО | FEES | 6,06% | Электроэнергетика | 263,54 | 2,53 |
ЛУКОЙЛ | LKOH | 6,00% | Интегрированная нефтегазовая промышленность | 3700 | 5,87 |
QIWI | QIWIDR | 5,81% | Деловые услуги | 72,59 | — |
Банк Авангард | AVAN | 5,81% | Региональные банки | 52,05 | 9,16 |
Наука НПО | NAUK | 5,8% | Аэрокосмическая и оборонная промышленность | 2,21 | 8,73 |
Ростелеком | RTKM | 5,79% | Услуги связи | 255,91 | 13,69 |
Группа Черкизово | GCHE | 5,78% | Рыбная промышленность / животноводство | 77,35 | 11,55 |
ЦМТ ОАО | WTCM | 5,7% | Операции с недвижимостью | 9 | 9,16 |
Центр международной торговли (прив.) | WTCM_p | 5,7% | Операции с недвижимостью | 8,45 | 9,16 |
НКХП ПАО | NKHP | 5,55% | Пищевая промышленность | 16,16 | 6,96 |
Группа Компаний ПИК | PIKK | 5,53% | Строительные услуги | 265,26 | 9,75 |
МРСК Севера-Запада | MRKZ | 5,51% | Электроэнергетика | 5,14 | 4,52 |
РусГидро | HYDR | 5,4% | Электроэнергетика | 296,3 | 11,92 |
ОГК-2 ОАО | OGKB | 5,37% | Электроэнергетика | 75,21 | 5,84 |
ГИТ ПАО | GRNT | 5,28% | Строительные услуги | 0,65 | 18,75 |
OR PAO | OBUV | 5,25% | Обувная промышленность | 5,11 | 3,79 |
Селигдар | SELG | 5,18% | Золото и серебро | 10,5 | — |
Селигдар (прив.) | SELG_p | 5,18% | Золото и серебро | 17,67 | — |
Банк Кузнецкий | KUZB | 5,08% | Региональные банки | 0,38 | 3,55 |
МОЭСК ОАО | MSRS | 5,03% | Электроэнергетика | 54,55 | 6,72 |
ТМК ОАО | TRMK | 4,86% | Строительство — снабжение | 54,85 | 10,84 |
Энергосбыт Ростовэнерго (прив.) | RTSB_p | 4,81% | Электроэнергетика | 1,97 | — |
Энергосбыт Ростовэнерго | RTSB | 4,81% | Электроэнергетика | 2,72 | — |
ЧТПЗ ОАО | CHEP | 4,65% | Строительство — снабжение | 68,63 | 6,87 |
ТрансКонтейнер ОАО | TRCN | 4,58% | Железнодорожный транспорт | 119,56 | 8,97 |
КуйбышевАзот | KAZT | 4,5% | Химическое производство | 28,35 | 4,06 |
КуйбышевАзот (прив.) | KAZT_p | 4,5% | Химическое производство | 28,35 | 4,06 |
УК Арсагера | ARSA | 4,32% | Инвестиционные услуги | 0,45 | 10,22 |
ЧКПЗ | CHKZ | 4,18% | Автозапчасти | 3,15 | 10,02 |
КГК | KGKC | 4,17% | Электроэнергетика | 6,48 | 11,48 |
КГК (прив.) | KGKC_p | 4,17% | Электроэнергетика | 7,22 | 11,48 |
ТГК №1 ОАО | TGKA | 4,08% | Электроэнергетика | 60,13 | 4,85 |
Мордовэнергосбыт | MRSB | 4,06% | Электроэнергетика | 0,49 | 8,89 |
Globaltrak | GTRK | 3,59% | Деловые услуги | 2,77 | 8,07 |
Полюс | PLZL | 3,57% | Золото и серебро | 1130 | 9,24 |
Бест Эффортс Банк | ALBK | 3,56% | Региональные банки | 2,99 | 16,11 |
Соликамский магниевый | MGNZ | 3,41% | Металлодобывающая промышленность | 1,82 | — |
РосДорБанк | RDRB | 3,23% | Региональные банки | 3,11 | 11,64 |
Банк Санкт-Петербург | BSPB | 3,19% | Региональные банки | 25,46 | 3,24 |
Кубанская энергосбытовая | KBSB | 3,14% | Электроэнергетика | 2,26 | 8,14 |
НОВАТЭК | NVTK | 3,08% | Интегрированная нефтегазовая промышленность | 2990 | 3,51 |
Интер РАО ЕЭС ОАО | IRAO | 3,03% | Электроэнергетика | 416,24 | 5,11 |
Банк Приморье | PRMB | 3,01% | Региональные банки | 4,8 | 13,86 |
Иркут | IRKT | 2,98% | Аэрокосмическая и оборонная промышленность | 42,7 | — |
Safmar Fin | SFIN | 2,88% | Сдача в аренду и лизинг | 57,05 | 6,04 |
Аэрофлот | AFLT | 2,86% | Воздушные перевозки | 97,95 | 92,4 |
ОКС | UCSS | 2,74% | Региональные банки | 33,68 | 47,56 |
ТРК | TORS | 2,71% | Электроэнергетика | 1,58 | 8,77 |
ТРК ОАО (прив.) | TORS_p | 2,71% | Электроэнергетика | 1,1 | 8,77 |
Акрон | AKRN | 2,65% | Химическое производство | 197,13 | 7,03 |
Распадская | RASP | 2,55% | Угледобывающая промышленность | 67,08 | 2,37 |
Банк ВТБ | VTBR | 2,54% | Региональные банки | 563,61 | 2,98 |
МРСК Урала | MRKU | 2,48% | Электроэнергетика | 13,8 | 6,76 |
Абрау-Дюрсо | ABRD | 2,17% | Напитки (алкогольные) | 12,99 | 15,21 |
Воронежская ЭСК (прив.) | VRSB_p | 2,08% | Электроэнергетика | 1,35 | 44,6 |
Воронежская ЭСК | VRSB | 2,08% | Электроэнергетика | 2,7 | 44,6 |
МКБ | CBOM | 1,92% | Региональные банки | 155,98 | 7,38 |
МРСК Сибири ОАО | MRKS | 1,81% | Электроэнергетика | 22,97 | 188,43 |
Сургутнефтегаз | SNGS | 1,66% | Нефтегазовая промышленность | 1380 | 3,61 |
Сургутнефтегаз (прив.) | SNGS_p | 1,66% | Нефтегазовая промышленность | 1190 | 3,61 |
Россети (прив.) | RSTI_p | 1,61% | Электроэнергетика | 348,94 | 3,06 |
Россети | RSTI | 1,61% | Электроэнергетика | 298,04 | 3,06 |
Система | AFKS | 0,67% | Услуги связи | 152,14 | — |
Кубаньэнерго | KUBE | 0,65% | Электроэнергетика | 22,24 | 32,1 |
Ленэнерго (прив.) | LSNG_p | 0,53% | Электроэнергетика | 1250 | 4,44 |
Ленэнерго | LSNG | 0,53% | Электроэнергетика | 56,36 | 4,44 |
Левенгук OAO | LVHK | 0,5% | Научно-техническое приборостроение | 0,43 | 12,83 |
Банк Возрождение (прив.) | VZRZ_p | 0,11% | Региональные банки | 8,48 | 2 |
Банк Возрождение | VZRZ | 0,11% | Региональные банки | 12,05 | 2 |
Yevropeyskaya Elektrotekhnika | EELT | 0,01% | Строительные услуги | 5,8 | 15,11 |
Отдельно стоит выделить следующие голубые фишки и ликвидные акции крупных компаний с прогнозом высокой доходности на 2020 год:
- НЛМК (NLMK) — 15.85%
- Северсталь (CHMF) — 14.12%
- Татнефть (TATN) — 14.19%
- Татнефть-п (TATN_p) — 14.19%
- АЛРОСА (ALRS) — 10.84%
- Норильский никель (GMKN) — 9.1%
- МТС (MTSS) — 9.72%
- Газпром (GAZP) — 8.24%
- Газпром нефть (SIBN) — 8.21%
- Транснефть-п (TRNF_p) — 7.06%
- Сбербанк (SBER) — 6.76%
- Сбербанк прив. (SBER_p) — 6.76%
- Роснефть (ROSN) — 6.57%
- Лукойл (LKOH) — 6%
Лучшая дивидендная доходность на 2020 год ожидается в бумагах компаний Химпром (36.05%) и Центральный Телеграф (34.15%), однако эти бумаги гораздо более рискованные для покупки, чем покупка голубых фишек.
Что касается стабильности повышения дивидендной доходности, то наиболее стабильными бумагами являются Лукойл (19 лет) и Новатэк (16 лет). Ближайшим преследователями является Алроса — 7 лет и Московская биржа — 6 лет. Относительно стабильны ТГК-1 (5 лет), НЛМК и Татнефть (по 4 года). У остальных компаний все еще хуже.
Дивидендные акции компаний из США с высокой доходностью
Рынок акций США является самым крупным в мире и наиболее популярным среди инвесторов. На рынке акций США достаточно большое количество классических долгосрочных инвесторов. которые приобретают акции на долгий срок и получают регулярные дивидендные выплаты.
Американские компании одни из лидеров по выплатам дивидендов. Некоторые из компаний платят стабильно и регулярно дивиденды с постоянным повышением доходности на протяжении десятков лет. Так одним из лидеров является компания Кока-Кола, которая выплачивает стабильные дивиденды уже 57 лет. Это недостижимая стабильность для рынков акций других стран.
Наиболее четко отследить лучшие дивидендные акции Америки можно используя специальный индекс Дивидендных аристократов, который в 2005 году запустило агентство Standard and Poor’s. В данный индекс попадают только те компании, которые стабильно увеличивают свои дивиденды более чем 25 лет. Ниже вы можете просмотреть таблицу наиболее высокодоходных акций США из индекса Дивидендные Аристократы (S&P Dividend Aristocrats Index) на 2020 год, всего в таблице список из 64 компаний:
Тикер | Компания | Сектор | Дивидендная доходность | Продолжительность увеличения дивидендов, лет |
---|---|---|---|---|
ABBV | AbbVie | Здравоохранение | 5,26 | 47 |
ABT | Abbott Laboratories | Здравоохранение | 1,79 | 47 |
ADM | Archer-Daniels-Midland Company | Потребительские товары | 3,69 | 44 |
ADP | Automatic Data Processing | ИТ | 2,27 | 45 |
AFL | Aflac Incorporated | Финансы | 2,59 | 37 |
ALB | Albemarle Corporation | Сырье | 1,8 | 25 |
AMCR | Amcor plc | Сырье | 4,77 | 25 |
AOS | A. O. Smith Corporation | Промышленность | 2,48 | 26 |
APD | Air Products and Chemicals | Сырье | 2,3 | 38 |
ATO | Atmos Энергетика Corporation | Услуги | 2,07 | 36 |
BDX | Becton, Dickinson and Company | Здравоохранение | 1,28 | 48 |
BEN | Franklin Resources | Финансы | 4,68 | 40 |
BF.B | Brown-Forman Corporation | Потребительские товары | 1,12 | 36 |
CAH | Cardinal Health | Здравоохранение | 3,57 | 24 |
CAT | Caterpillar | Промышленность | 3,27 | 26 |
CB | Chubb Limited | Финансы | 2,02 | 26 |
CINF | Cincinnati Financial Corporation | Финансы | 2,35 | 59 |
CL | Colgate-Palmolive Company | Потребительские товары | 2,28 | 56 |
CLX | Clorox Company | Потребительские товары | 2,46 | 42 |
CTAS | Cintas Corporation | Промышленность | 0,91 | 37 |
CVX | Chevron Corporation | Энергетика | 5,31 | 33 |
DOV | Dover Corporation | Промышленность | 1,79 | 64 |
ECL | Ecolab | Сырье | 0,94 | 28 |
ED | Consolidated Edison | Услуги | 3,54 | 46 |
EMR | Emerson Electric Co. | Промышленность | 3,03 | 63 |
ESS | Essex Property Trust | Недвижимость | 2,78 | 25 |
EXPD | Expeditors International of Washington | Промышленность | 1,39 | 25 |
FRT | Federal Realty Investment Trust | Недвижимость | 3,48 | 52 |
GD | General Dynamics Corporation | Промышленность | 2,47 | 28 |
GPC | Genuine Parts Company | Потребительские товары | 3,63 | 63 |
GWW | W.W. Grainger | Промышленность | 1,96 | 48 |
HRL | Hormel Foods Corporation | Потребительские товары | 2,1 | 54 |
ITW | Illinois Tool Works | Промышленность | 2,45 | 45 |
JNJ | Johnson & Johnson | Здравоохранение | 2,69 | 57 |
KMB | Kimberly-Clark Corporation | Потребительские товары | 2,92 | 48 |
KO | Coca-Cola Company | Потребительские товары | 2,84 | 57 |
LEG | Leggett & Platt | Потребительские товары | 4,01 | 48 |
LIN | Linde | Сырье | 1,91 | 26 |
LOW | Lowe’s Companies | Потребительские товары | 1,96 | 57 |
MCD | McDonald’s | Потребительские товары | 2,47 | 44 |
MDT | Medtronic plc | Здравоохранение | 2,11 | 42 |
MKC | McCormick & Company | Потребительские товары | 1,63 | 34 |
MMM | 3M Company | Промышленность | 3,87 | 61 |
NUE | Nucor Corporation | Сырье | 3,77 | 47 |
O | Realty Income Corporation | Недвижимость | 3,61 | 25 |
PBCT | People’s United Financial | Финансы | 4,85 | 27 |
PEP | PepsiCo | Потребительские товары | 2,73 | 47 |
PG | Procter & Gamble Company | Потребительские товары | 2,44 | 63 |
PNR | Pentair plc | Промышленность | 1,88 | 44 |
PPG | PPG Industries | Сырье | 1,93 | 48 |
ROP | Roper Technologies | Промышленность | 0,57 | 27 |
ROST | Ross Stores | Потребительские товары | 0,96 | 25 |
SHW | Sherwin-Williams Company | Сырье | 0,96 | 41 |
SPGI | S&P Global | Финансы | 0,92 | 46 |
SWK | Stanley Black & Decker | Промышленность | 2,05 | 52 |
SYY | Sysco Corporation | Потребительские товары | 2,61 | 50 |
T | AT&T | Communications | 5,53 | 36 |
TGT | Target Corporation | Потребительские товары | 2,48 | 52 |
TROW | T. Rowe Price Group | Финансы | 2,86 | 33 |
UTX | United Technologies Corporation | Промышленность | 2,14 | 26 |
VFC | V.F. Corporation | Потребительские товары | 2,64 | 47 |
WBA | Walgreens Boots Alliance | Потребительские товары | 3,83 | 44 |
WMT | Walmart | Потребительские товары | 1,87 | 46 |
XOM | Exxon Mobil Corporation | Энергетика | 6,73 | 37 |
Средняя доходность перечисленных 64 акций американских компаний составляет 2.68% в долларовом эквиваленте.
А на этом сегодня все про самые дивидендные акции в России и США. Надеюсь статья окажется полезной инвесторам, трейдерам и спекулянтам. Однако, помните про риски потери вашего капитала, и то, что весь перечисленный материал включая акции в этой статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Добавляйте статью в закладки и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин! Не забудьте также про календарь дивидендов российских компаний.
Источник https://vc.ru/finance/106630-20-luchshih-akciy-dlya-pokupki-v-2020-godu-vklyuchaya-dve-kotorymi-dolzhen-vladet-kazhdyy-investor-chast-pervaya
Источник https://invlab.ru/investicii/luchshie-akcii-ssha/
Источник https://tyulyagin.ru/investicii/luchshie-dividendnye-akcii-kompanij-iz-rossii-i-ssha.html