О первичном размещении нового выпуска биржевых облигаций 21 февраля 2024 года сообщило АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Финансирование на облигационном рынке компания привлекает с 2017 года – это 15-е по счету и 8-е в рамках второй Программы облигаций размещение.
Общий номинальный объем выпуска 002Р-08, рассчитанного на 2 года с ежемесячными выплатами, составляет 3 млрд рублей. Ставка купона – 18% годовых (доходность YTM – 19,56% годовых). НКР присвоил выпуску кредитный рейтинг BBB.ru, отметив, что этот выпуск не ухудшает финансовое положение эмитента, а также не влияет на его кредитный рейтинг.
Участником размещения может стать любой желающий. Для этого нужно уведомить брокера и указать сумму, а также андеррайтера – БКС КИБ или Газпромбанк (они являются организаторами размещения), в адрес которого требуется направить заявку на покупку ценных бумаг. Предполагается, что количество инвесторов достигнет 20 тыс. и более человек в ближайшее время.
Выпуск биржевых облигаций ФПК «Гарант-Инвест» нацелен на получение средств, которые далее будут использованы для рефинансирования долговых обязательств, а именно погашения облигаций на сумму 1,5 млрд рублей (выпуск 2-03) и амортизации на 600 млн рублей (выпуск 1-05), выплаты тела кредитов банков-кредиторов, а также на развитие – финансирование нового девелоперского проекта комьюнити-центра в Люберцах и редевелопмент и модернизацию действующих ТЦ.
Специфика нового выпуска – валютная оферта, форма хеджирования валютного риска для инвесторов. В ней указано, что погашение может быть совершено по цене, обеспечивающей инвестору возврат инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Инвестору предлагается самостоятельно выбрать за несколько дней до погашения бумаг, в какой валюте он получит доход – рублях или долларах США.
Фото: изображение от Freepik
