Малый бизнес запасается кредитами

Малый бизнес запасается кредитами

Российские банки в III квартале выдали малому и среднему бизнесу (МСБ) кредиты на рекордную для 2020 г. сумму – 1,04 трлн руб., следует из данных совместного исследования Frank RG и Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Это на 27% больше, чем за II квартал, и на 60% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Больший объем кредитов (1,15 трлн руб.) банки выдали МСБ только в IV квартале 2019 г. При этом с начала года доля малых и средних компаний, пользующихся кредитами, выросла почти в 2 раза – с 5 до 9,2%.

«Это рекордный уровень проникновения кредитования в МСБ и рекордный рост. Примечательно, что этот рост обеспечили почти целиком микрокомпании, которые впервые за много лет стали пользоваться кредитами, несмотря на весенний карантин», – подчеркивается в исследовании. Так, кредитные организации выдали в III квартале займы микробизнесу на 343 млрд руб. – это почти в 2 раза (на 93%) больше, чем в III квартале прошлого года. Объем кредитов малому бизнесу вырос за год на 81% и достиг 510 млрд руб. При этом кредитование среднего бизнеса сократилось на 2% до 191 млрд руб.

Ключевыми факторами, повлиявшими на показатели кредитования МСБ, авторы называют выдачу льготных кредитов пострадавшим от пандемии отраслям по ставке 0 и 2%, субсидируемой государством, а также снижение ключевой ставки на 2 п. п. с начала года до 4,25% годовых. В результате кредиты подешевели: средняя ставка для микро- и малого бизнеса упала ниже 5%. По данным Банка России, в III квартале 2020 г. общий объем кредитов, выданных в рамках льготных программ, составил около 310 млрд руб.

Авторы исследования предупреждают: кредитный бум небезопасен. «Есть отложенные риски, связанные с мораторием на банкротство, кредитными каникулами и льготными ставками кредитования, которые заморозили часть проблем бизнеса, но не устранили их. Можно ожидать ухудшения показателей качества кредитного портфеля в I–II квартале 2021 г., если программы льготного кредитования не будут продлены», – подчеркивается в исследовании.

Кредитные организации подтверждают рост выдачи кредитов микрокомпаниям и малому бизнесу. Так, по данным банка «Открытие», в III квартале объем кредитования МСБ вырос в 2,6 раза по сравнению со вторым. При этом почти треть кредитов была выдана по программам господдержки МСБ. В «Сбере» также отмечают существенный рост выдачи кредитов МСБ.

То, что кредиты наконец стали доступны предпринимателям, большой плюс, считают эксперты. «Для бизнеса небольшого формата, попавшего в волну колоссальной рыночной турбулентности, банковские кредиты на более легких, чем обычно, условиях и под чуть сниженный процент оказались спасением, – говорит старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. – Исторический опыт показывает, что мощные мировые экономики выходили из кризисов во многом с опорой на малый бизнес, так как здесь было легче создать рабочие места и обеспечить циркуляцию продуктов и услуг при сравнительно небольших тратах. Если российские власти идут по этому пути, это большой прогресс и у МСБ, может быть, и правда есть будущее». При этом она отмечает: «Предприятия берут займы в расчете то, что через пару месяцев ситуация в производстве и ритейле стабилизируется и деньги нужны, чтобы продержаться до этого момента».

Если же кризис затянется, банки столкнутся с массовыми невозвратами по кредитам. Уже сейчас, по данным экспертов, просроченная задолженность МСБ растет. «На 1 сентября, по данным Банка России, она составляла 638,4 млрд руб. Для сравнения: в июле она была меньше – 582,5 млрд руб.», – отмечает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. «Пока будут сохраняться меры поддержки со стороны государства по части реструктурирования и льготных условий, ситуация с просрочкой по кредитам может быть некритичной, однако очевидно, что банки в будущем столкнутся с проблемой невозврата из-за возможной новой волны массовых банкротств предприятий МСБ», – предупреждает эксперт.

Читать статью  Как узнать остаток по кредиту в Пробизнесбанке.

«Реальность оказывается для малого бизнеса более тяжелой, чем ожидалось, – заявил «Ведомостям» бизнес-омбудсмен Борис Титов. – Именно поэтому мы недавно предложили смягчить условия программы поддержки. А именно ввести полное списание задолженности, если заемщик к 1 марта 2021 г. сохранил штат не менее 80% от состояния на 1 июня 2020 г. И списать половину задолженности, если заемщик сохранил не менее 70% сотрудников».

«Пока же банкам не остается ничего другого, кроме как наращивать портфель займов, иначе рост просрочки будет требовать увеличения резервов, – говорит директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. – Стратегия банков вполне понятна: рост портфеля против роста невозвратов с перспективой выйти на нормальные темпы в следующем году. А через два года – после списания резервов – банки смогут показать рост прибыли».

Как пояснили «Ведомостям» в пресс-службе Банка России, «в IV квартале потенциал восстановительного роста III квартала в значительной степени будет исчерпан». В связи с этим регулятор продлил рекомендацию банкам проводить реструктуризацию кредитов МСБ по собственным программам до конца года, а действие регуляторных послаблений по доформированию резервов МСБ по реструктурированным кредитам – до 1 июля 2021 г. «Эти меры окажут дополнительную поддержку заемщикам, оказавшимся в трудной ситуации, и позволят банкам в более комфортном режиме сформировывать резервы по реструктурированным кредитам, – подчеркнули в пресс-службе регулятора. – Также Банк России уделяет кредитованию МСБ приоритетное внимание, разрабатывая дополнительные меры по стимулированию кредитования, а также развитию новых финансовых инструментов поддержки реального сектора». До конца года должно быть завершено согласование новой дорожной карты по финансированию МСБ на 2021–2022 гг., напоминают в ЦБ.

Кредитование МСП: портфель вырос, но выдачи сократились

Антон Купринов, исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы

Испытание коронакризисом далось малым и средним предприятиям в целом сложнее, чем крупным. По данным опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), среди крупных предприятий отрицательный эффект пандемии ощутили 34,5% компаний, а среди малых – более 60%. Во многом это связано с тем, что малым и средним бизнесом представлена большая часть сектора услуг, который пострадал сильнее остальной экономики. У большого количества малых предприятий в острую фазу кризиса снизился спрос и упала выручка, а финансовые резервы оказались недостаточными. В результате общее количество субъектов МСП в России за прошлый год сократилось на 4% — до 5,68 млн шт, а в Москве – на 2,7%, с 748 тыс. шт. до 728 тыс. шт. Не исключено, что более сильное сокращение количества МСП, как отложенный эффект пандемии, еще ждет нас впереди.

Пройти сложный период малому и среднему бизнесу во многом помогли программы кредитования. Количество российских МСП, имеющих задолженность, включая просроченную, за 2020 год выросло вдвое – с 4,7% до 8,2%. Благодаря смягчению денежно-кредитной политики Банка России, средневзвешенные ставки в 2020 году снижались. Кредитный портфель российских МСП за прошлый год достиг рекордных значений, увеличившись на 22% – с 4,7 трлн рублей до 5,8 трлн рублей (по данным Банка России на 1 января 2021 г.). Причем банки ТОП-30 нарастили портфель сильнее других – на четверть. В Москве портфель МСП тоже продолжил рост – с 1,3 до 1,5 трлн руб (+16,0%).

На росте кредитного портфеля сказались льготные государственные программы кредитования – предоставление беспроцентных кредитов на выплату зарплат, кредитов под 2% годовых с возможностью списания, а также расширение программы кредитования МСБ в сочетании со снижением ставки по ней с 8,5% до 7% годовых. По данным «Эксперт РА», в прошлом году не менее 1,4 трлн рублей, то есть около 18% новых кредитов, было выдано именно в рамках льготных программ кредитования МСБ. Другая причина рекордного роста портфеля – активная реструктуризация задолженности в прошлом году. По данным ЦБ, в период с 20 марта по конец декабря банки реструктурировали кредиты на сумму не менее 854 млрд рублей.

Читать статью  Кредиты наличными в Саровбизнесбанке в Нижнем Новгороде

Несмотря на впечатляющий рост кредитного портфеля МСП, статистика новых выдач не выглядит столь же оптимистично. Объем вновь выданных кредитов в этом сегменте в 2020 году сократился на 2,2% по отношению к 2019 году – с 7,8 до 7,6 трлн руб. Снижение выдач зафиксировано как в кредитных организациях ТОП-30 (-2,6%), так и в остальных банках (-0,7%).

Что касается Москвы, то столичные банки выдали почти на треть меньше кредитных средств (-31,2%), чем в 2019 году, – 1,6 трлн рублей против 2,3 трлн рублей. В том числе, под поручительство Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (ФСКМБМ), подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, за прошлый год выдано 23,2 млрд рублей – 1,5% от общего объема новых кредитов МСП в столице. Объем действующих кредитов МСП под поручительство Фонда, таким образом, достиг 41,3 млрд рублей или 2,8% общего портфеля кредитов МСП в Москве (1,48 трлн рублей).

Сильное снижение новых выдач МСП в столице произошло на фоне роста выдач новых кредитов юрлицам в целом (+53%) и физлицам (+10%). Происходящее можно отчасти объяснить тем, что банки видят в сегменте МСП высокие риски.

По данным комитета «ОПОРЫ России» по финансовым рынкам, особенно осторожны в отношении МСП кредитные организации из ТОП-30. Более тщательный скоринг отражается на качестве портфеля. Доля просроченной задолженности в кредитах МСП снизилась за 2020 год в среднем с 11,9% до 9,7% по РФ (в Москве – с 11,6% до 10%), хотя и осталась в 2-3 раза выше по сравнению с долей просрочки физлиц. Качество портфелей ТОП-30 значительно превосходит аналогичный показатель в остальных банках – доля просрочки в крупнейших кредитных организациях составляет 6,7%, а в остальных 20,6%. Сдерживанию роста проблемной задолженности на балансах банков во многом способствовали реструктуризации. Несмотря на это, в абсолютном выражении за 2020 год просроченная задолженность выросла на 13% и достигла 640,7 млрд рублей, подсчитали в «Эксперт РА».

За последние три года существенно изменилась структура кредитов, выдаваемых МСП. По итогам 2020 года примерно половина из них приходится на кредиты сроком до 1 года. В то время как в целом по юридическим лицам сохраняется заметный перевес в пользу «коротких» кредитов — 66%. Примерно такая же ситуация складывалась до 2017 года и в сегменте МСП, однако затем короткие и длинные кредиты сравнялись по востребованности. С этим, вероятно, связано и уменьшение среднего чека. Так, по данным исследования Национального рейтингового агентства, за январь-октябрь 2020 года средний размер кредита МСП снизился на 45%. За указанный период количество субъектов МСП, получивших кредит, увеличилось на 80% к аналогичному периоду 2019 года. Многие микрокомпании впервые обратились за заемными средствами.

Картина процентных ставок в сегменте МСП тоже выглядит любопытно и отличается от рынка в целом. При том, что для юридических лиц в целом ставки по коротким кредитам в среднем ниже ставок по длинным, в категории МСП все наоборот. Здесь ставки по коротким кредитным продуктам выше, чем по длинным. За прошлый год разница в средневзвешенных ставках по кредитам до 1 года и более 1 года немного сузилась – с 0,5 п.п. до 0,4 п.п.

Можно ожидать, что в 2021 году рост кредитного портфеля МСП продолжится. Темпы этого роста будут зависеть от того, в каком объеме будет сохраняться и/или возобновляться государственная поддержка в виде льготного кредитования и других мер. Так, например, уже утверждена новая программа – кредиты под 3% годовых на восстановление предпринимательской деятельности, которые могут получить предприятия из перечня наименее восстановившихся отраслей с 9 марта по 1 июля 2021 года. Причем средние предприятия могут претендовать на участие в льготной программе в случае, если относятся к наименее восстановившимся отраслям (11 наименований) по основному ОКВЭД, а микро- и малые предприятия – по основному или дополнительному кодам ОКВЭД. Это позволит малым и микро-предприятиям легче пройти постпандемийный период.

Читать статью  Ипотека для ИП и юридических лиц

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

n nttt nttt ntt nt»,»content»:»tt

ntttu0412u044b u043du0435 u0430u0432u0442u043eu0440u0438u0437u043eu0432u0430u043du044b u043du0430 u0441u0430u0439u0442u0435.ntt ntt

ЦБ РФ: Малый и средний бизнес берет кредитов меньше, но чаще

Средний размер кредита, который привлекает малый и средний бизнес в России, продолжает снижаться, и в июне он составил 3,2 млн рублей против 4 млн в мае.

В то же время наблюдался значительный рост количества предоставленных кредитов малому и среднему бизнесу. Так, в июне таких кредитов было выдано 190,6 тыс. (увеличение в 1,7 раза по сравнению с маем текущего года и в 1,9 раза по сравнению с июнем 2019 года), сообщает ПРАЙМ со ссылкой на материалы Центробанка РФ.

Напомним, что ослабление карантинных ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а также мер господдержки в России обеспечили оживление малого и среднего бизнеса в июне.

Предприниматели адаптировались к новым условиям, однако последствия кризиса продолжают сдерживать деловую активность, отмечал ранее в августе РБК со ссылкой на результаты ежемесячного опроса предпринимателей, который проводят Промсвязьбанк совместно с «Опорой России» и агентством Magram Market Research с III квартала 2014 года.

Так, в июне Индекс RSBI достиг мартовских значений и составил 45 пунктов. Однако уже в июле показатель опустился до 44,2 пункта, оставаясь ниже 50 пунктов — только цифры выше этого уровня свидетельствуют о развитии бизнеса.

Как пояснил член генсовета «Деловой России» Алексей Порошин, стагнация деловой активности вызвана низким спросом: «Мир уже не тот, каким был до пандемии: рынки сбыта сократились, и многие производства значительно сократили объемы выпуска. Бизнес уже не так амбициозен, как прежде. Нужны новые рынки и возможности».

Добавим также, что российская экономика в феврале—марте 2020 года оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов — стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен на нефть. На этом фоне рубль существенно обесценился к доллару и евро. Реагируя на ситуацию, правительство и Банк России утвердили несколько пакетов мер по поддержке экономики и граждан.

11 мая президент РФ Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней, введенного с 30 марта в рамках борьбы с COVID-19.

2 июня премьер-министр Михаил Мишустин представил главе государства общенациональный план по восстановлению российской экономики в 2020—2021 годах, сообщив, в частности, что стоимость нацплана составит около 5 трлн рублей. 19 июня Путину был направлен доработанный проект нацплана.

2 июля замминистра финансов РФ Владимир Колычев уточнил, что общая стоимость мер (антикризисный пакет), направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекцией в России и смягчение экономических последствий от введенных ограничений, оценивается в сумму порядка 4 трлн рублей. По его словам, основной фокус бюджетных мер был сделан на нескольких направлениях: укрепление системы здравоохранения, поддержка граждан и бизнеса, балансирование региональных бюджетов.

По итогам II квартала 2020 года экономика России сократилась, по предварительным данным Росстата, на 8,5% в годовом сопоставлении.

Источник https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/11/11/846643-malii-biznes

Источник https://www.banki.ru/news/columnists/?id=10943660

Источник https://www.rosbalt.ru/business/2020/08/25/1860322.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: