Малый бизнес запасается кредитами
Российские банки в III квартале выдали малому и среднему бизнесу (МСБ) кредиты на рекордную для 2020 г. сумму – 1,04 трлн руб., следует из данных совместного исследования Frank RG и Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Это на 27% больше, чем за II квартал, и на 60% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Больший объем кредитов (1,15 трлн руб.) банки выдали МСБ только в IV квартале 2019 г. При этом с начала года доля малых и средних компаний, пользующихся кредитами, выросла почти в 2 раза – с 5 до 9,2%.
«Это рекордный уровень проникновения кредитования в МСБ и рекордный рост. Примечательно, что этот рост обеспечили почти целиком микрокомпании, которые впервые за много лет стали пользоваться кредитами, несмотря на весенний карантин», – подчеркивается в исследовании. Так, кредитные организации выдали в III квартале займы микробизнесу на 343 млрд руб. – это почти в 2 раза (на 93%) больше, чем в III квартале прошлого года. Объем кредитов малому бизнесу вырос за год на 81% и достиг 510 млрд руб. При этом кредитование среднего бизнеса сократилось на 2% до 191 млрд руб.
Ключевыми факторами, повлиявшими на показатели кредитования МСБ, авторы называют выдачу льготных кредитов пострадавшим от пандемии отраслям по ставке 0 и 2%, субсидируемой государством, а также снижение ключевой ставки на 2 п. п. с начала года до 4,25% годовых. В результате кредиты подешевели: средняя ставка для микро- и малого бизнеса упала ниже 5%. По данным Банка России, в III квартале 2020 г. общий объем кредитов, выданных в рамках льготных программ, составил около 310 млрд руб.
Авторы исследования предупреждают: кредитный бум небезопасен. «Есть отложенные риски, связанные с мораторием на банкротство, кредитными каникулами и льготными ставками кредитования, которые заморозили часть проблем бизнеса, но не устранили их. Можно ожидать ухудшения показателей качества кредитного портфеля в I–II квартале 2021 г., если программы льготного кредитования не будут продлены», – подчеркивается в исследовании.
Кредитные организации подтверждают рост выдачи кредитов микрокомпаниям и малому бизнесу. Так, по данным банка «Открытие», в III квартале объем кредитования МСБ вырос в 2,6 раза по сравнению со вторым. При этом почти треть кредитов была выдана по программам господдержки МСБ. В «Сбере» также отмечают существенный рост выдачи кредитов МСБ.
То, что кредиты наконец стали доступны предпринимателям, большой плюс, считают эксперты. «Для бизнеса небольшого формата, попавшего в волну колоссальной рыночной турбулентности, банковские кредиты на более легких, чем обычно, условиях и под чуть сниженный процент оказались спасением, – говорит старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. – Исторический опыт показывает, что мощные мировые экономики выходили из кризисов во многом с опорой на малый бизнес, так как здесь было легче создать рабочие места и обеспечить циркуляцию продуктов и услуг при сравнительно небольших тратах. Если российские власти идут по этому пути, это большой прогресс и у МСБ, может быть, и правда есть будущее». При этом она отмечает: «Предприятия берут займы в расчете то, что через пару месяцев ситуация в производстве и ритейле стабилизируется и деньги нужны, чтобы продержаться до этого момента».
Если же кризис затянется, банки столкнутся с массовыми невозвратами по кредитам. Уже сейчас, по данным экспертов, просроченная задолженность МСБ растет. «На 1 сентября, по данным Банка России, она составляла 638,4 млрд руб. Для сравнения: в июле она была меньше – 582,5 млрд руб.», – отмечает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. «Пока будут сохраняться меры поддержки со стороны государства по части реструктурирования и льготных условий, ситуация с просрочкой по кредитам может быть некритичной, однако очевидно, что банки в будущем столкнутся с проблемой невозврата из-за возможной новой волны массовых банкротств предприятий МСБ», – предупреждает эксперт.
«Реальность оказывается для малого бизнеса более тяжелой, чем ожидалось, – заявил «Ведомостям» бизнес-омбудсмен Борис Титов. – Именно поэтому мы недавно предложили смягчить условия программы поддержки. А именно ввести полное списание задолженности, если заемщик к 1 марта 2021 г. сохранил штат не менее 80% от состояния на 1 июня 2020 г. И списать половину задолженности, если заемщик сохранил не менее 70% сотрудников».
«Пока же банкам не остается ничего другого, кроме как наращивать портфель займов, иначе рост просрочки будет требовать увеличения резервов, – говорит директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. – Стратегия банков вполне понятна: рост портфеля против роста невозвратов с перспективой выйти на нормальные темпы в следующем году. А через два года – после списания резервов – банки смогут показать рост прибыли».
Как пояснили «Ведомостям» в пресс-службе Банка России, «в IV квартале потенциал восстановительного роста III квартала в значительной степени будет исчерпан». В связи с этим регулятор продлил рекомендацию банкам проводить реструктуризацию кредитов МСБ по собственным программам до конца года, а действие регуляторных послаблений по доформированию резервов МСБ по реструктурированным кредитам – до 1 июля 2021 г. «Эти меры окажут дополнительную поддержку заемщикам, оказавшимся в трудной ситуации, и позволят банкам в более комфортном режиме сформировывать резервы по реструктурированным кредитам, – подчеркнули в пресс-службе регулятора. – Также Банк России уделяет кредитованию МСБ приоритетное внимание, разрабатывая дополнительные меры по стимулированию кредитования, а также развитию новых финансовых инструментов поддержки реального сектора». До конца года должно быть завершено согласование новой дорожной карты по финансированию МСБ на 2021–2022 гг., напоминают в ЦБ.
Кредитование МСП: портфель вырос, но выдачи сократились
Испытание коронакризисом далось малым и средним предприятиям в целом сложнее, чем крупным. По данным опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), среди крупных предприятий отрицательный эффект пандемии ощутили 34,5% компаний, а среди малых – более 60%. Во многом это связано с тем, что малым и средним бизнесом представлена большая часть сектора услуг, который пострадал сильнее остальной экономики. У большого количества малых предприятий в острую фазу кризиса снизился спрос и упала выручка, а финансовые резервы оказались недостаточными. В результате общее количество субъектов МСП в России за прошлый год сократилось на 4% — до 5,68 млн шт, а в Москве – на 2,7%, с 748 тыс. шт. до 728 тыс. шт. Не исключено, что более сильное сокращение количества МСП, как отложенный эффект пандемии, еще ждет нас впереди.
Пройти сложный период малому и среднему бизнесу во многом помогли программы кредитования. Количество российских МСП, имеющих задолженность, включая просроченную, за 2020 год выросло вдвое – с 4,7% до 8,2%. Благодаря смягчению денежно-кредитной политики Банка России, средневзвешенные ставки в 2020 году снижались. Кредитный портфель российских МСП за прошлый год достиг рекордных значений, увеличившись на 22% – с 4,7 трлн рублей до 5,8 трлн рублей (по данным Банка России на 1 января 2021 г.). Причем банки ТОП-30 нарастили портфель сильнее других – на четверть. В Москве портфель МСП тоже продолжил рост – с 1,3 до 1,5 трлн руб (+16,0%).
На росте кредитного портфеля сказались льготные государственные программы кредитования – предоставление беспроцентных кредитов на выплату зарплат, кредитов под 2% годовых с возможностью списания, а также расширение программы кредитования МСБ в сочетании со снижением ставки по ней с 8,5% до 7% годовых. По данным «Эксперт РА», в прошлом году не менее 1,4 трлн рублей, то есть около 18% новых кредитов, было выдано именно в рамках льготных программ кредитования МСБ. Другая причина рекордного роста портфеля – активная реструктуризация задолженности в прошлом году. По данным ЦБ, в период с 20 марта по конец декабря банки реструктурировали кредиты на сумму не менее 854 млрд рублей.
Несмотря на впечатляющий рост кредитного портфеля МСП, статистика новых выдач не выглядит столь же оптимистично. Объем вновь выданных кредитов в этом сегменте в 2020 году сократился на 2,2% по отношению к 2019 году – с 7,8 до 7,6 трлн руб. Снижение выдач зафиксировано как в кредитных организациях ТОП-30 (-2,6%), так и в остальных банках (-0,7%).
Что касается Москвы, то столичные банки выдали почти на треть меньше кредитных средств (-31,2%), чем в 2019 году, – 1,6 трлн рублей против 2,3 трлн рублей. В том числе, под поручительство Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (ФСКМБМ), подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, за прошлый год выдано 23,2 млрд рублей – 1,5% от общего объема новых кредитов МСП в столице. Объем действующих кредитов МСП под поручительство Фонда, таким образом, достиг 41,3 млрд рублей или 2,8% общего портфеля кредитов МСП в Москве (1,48 трлн рублей).
Сильное снижение новых выдач МСП в столице произошло на фоне роста выдач новых кредитов юрлицам в целом (+53%) и физлицам (+10%). Происходящее можно отчасти объяснить тем, что банки видят в сегменте МСП высокие риски.
По данным комитета «ОПОРЫ России» по финансовым рынкам, особенно осторожны в отношении МСП кредитные организации из ТОП-30. Более тщательный скоринг отражается на качестве портфеля. Доля просроченной задолженности в кредитах МСП снизилась за 2020 год в среднем с 11,9% до 9,7% по РФ (в Москве – с 11,6% до 10%), хотя и осталась в 2-3 раза выше по сравнению с долей просрочки физлиц. Качество портфелей ТОП-30 значительно превосходит аналогичный показатель в остальных банках – доля просрочки в крупнейших кредитных организациях составляет 6,7%, а в остальных 20,6%. Сдерживанию роста проблемной задолженности на балансах банков во многом способствовали реструктуризации. Несмотря на это, в абсолютном выражении за 2020 год просроченная задолженность выросла на 13% и достигла 640,7 млрд рублей, подсчитали в «Эксперт РА».
За последние три года существенно изменилась структура кредитов, выдаваемых МСП. По итогам 2020 года примерно половина из них приходится на кредиты сроком до 1 года. В то время как в целом по юридическим лицам сохраняется заметный перевес в пользу «коротких» кредитов — 66%. Примерно такая же ситуация складывалась до 2017 года и в сегменте МСП, однако затем короткие и длинные кредиты сравнялись по востребованности. С этим, вероятно, связано и уменьшение среднего чека. Так, по данным исследования Национального рейтингового агентства, за январь-октябрь 2020 года средний размер кредита МСП снизился на 45%. За указанный период количество субъектов МСП, получивших кредит, увеличилось на 80% к аналогичному периоду 2019 года. Многие микрокомпании впервые обратились за заемными средствами.
Картина процентных ставок в сегменте МСП тоже выглядит любопытно и отличается от рынка в целом. При том, что для юридических лиц в целом ставки по коротким кредитам в среднем ниже ставок по длинным, в категории МСП все наоборот. Здесь ставки по коротким кредитным продуктам выше, чем по длинным. За прошлый год разница в средневзвешенных ставках по кредитам до 1 года и более 1 года немного сузилась – с 0,5 п.п. до 0,4 п.п.
Можно ожидать, что в 2021 году рост кредитного портфеля МСП продолжится. Темпы этого роста будут зависеть от того, в каком объеме будет сохраняться и/или возобновляться государственная поддержка в виде льготного кредитования и других мер. Так, например, уже утверждена новая программа – кредиты под 3% годовых на восстановление предпринимательской деятельности, которые могут получить предприятия из перечня наименее восстановившихся отраслей с 9 марта по 1 июля 2021 года. Причем средние предприятия могут претендовать на участие в льготной программе в случае, если относятся к наименее восстановившимся отраслям (11 наименований) по основному ОКВЭД, а микро- и малые предприятия – по основному или дополнительному кодам ОКВЭД. Это позволит малым и микро-предприятиям легче пройти постпандемийный период.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
n nttt nttt ntt nt»,»content»:»tt
ntttu0412u044b u043du0435 u0430u0432u0442u043eu0440u0438u0437u043eu0432u0430u043du044b u043du0430 u0441u0430u0439u0442u0435.ntt ntt
ЦБ РФ: Малый и средний бизнес берет кредитов меньше, но чаще
Средний размер кредита, который привлекает малый и средний бизнес в России, продолжает снижаться, и в июне он составил 3,2 млн рублей против 4 млн в мае.
В то же время наблюдался значительный рост количества предоставленных кредитов малому и среднему бизнесу. Так, в июне таких кредитов было выдано 190,6 тыс. (увеличение в 1,7 раза по сравнению с маем текущего года и в 1,9 раза по сравнению с июнем 2019 года), сообщает ПРАЙМ со ссылкой на материалы Центробанка РФ.
Напомним, что ослабление карантинных ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а также мер господдержки в России обеспечили оживление малого и среднего бизнеса в июне.
Предприниматели адаптировались к новым условиям, однако последствия кризиса продолжают сдерживать деловую активность, отмечал ранее в августе РБК со ссылкой на результаты ежемесячного опроса предпринимателей, который проводят Промсвязьбанк совместно с «Опорой России» и агентством Magram Market Research с III квартала 2014 года.
Так, в июне Индекс RSBI достиг мартовских значений и составил 45 пунктов. Однако уже в июле показатель опустился до 44,2 пункта, оставаясь ниже 50 пунктов — только цифры выше этого уровня свидетельствуют о развитии бизнеса.
Как пояснил член генсовета «Деловой России» Алексей Порошин, стагнация деловой активности вызвана низким спросом: «Мир уже не тот, каким был до пандемии: рынки сбыта сократились, и многие производства значительно сократили объемы выпуска. Бизнес уже не так амбициозен, как прежде. Нужны новые рынки и возможности».
Добавим также, что российская экономика в феврале—марте 2020 года оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов — стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен на нефть. На этом фоне рубль существенно обесценился к доллару и евро. Реагируя на ситуацию, правительство и Банк России утвердили несколько пакетов мер по поддержке экономики и граждан.
11 мая президент РФ Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней, введенного с 30 марта в рамках борьбы с COVID-19.
2 июня премьер-министр Михаил Мишустин представил главе государства общенациональный план по восстановлению российской экономики в 2020—2021 годах, сообщив, в частности, что стоимость нацплана составит около 5 трлн рублей. 19 июня Путину был направлен доработанный проект нацплана.
2 июля замминистра финансов РФ Владимир Колычев уточнил, что общая стоимость мер (антикризисный пакет), направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекцией в России и смягчение экономических последствий от введенных ограничений, оценивается в сумму порядка 4 трлн рублей. По его словам, основной фокус бюджетных мер был сделан на нескольких направлениях: укрепление системы здравоохранения, поддержка граждан и бизнеса, балансирование региональных бюджетов.
По итогам II квартала 2020 года экономика России сократилась, по предварительным данным Росстата, на 8,5% в годовом сопоставлении.
Источник https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/11/11/846643-malii-biznes
Источник https://www.banki.ru/news/columnists/?id=10943660
Источник https://www.rosbalt.ru/business/2020/08/25/1860322.html
